6月5日（土）、iDeCo口座開設サポートセミナーを開催しました。今回は娘さんがお母さまを誘い親子2人でのご参加でした。お2人は「大人のお金のセミナー」の受講がきっかけで老後資金に備えるiDeCoへ興味を持って下さったようです。
ファイナンシャルリテラシー沖縄の取り組みが資産形成第一歩の一助となり大変うれしく思います。
iDeCo口座開設サポートセミナーでは、講師・浦崎がお母様と娘さんそれぞれのライフプランや現在の資産運用方法などを丁寧にヒアリングし、1人ひとりに寄り添ったアドバイスをしました。
企業型確定拠出年金へ加入しているお母様には、キャリアプランに合わせて資産を減らさない方法と短期で資産運用できる方法をアドバイスしました。
娘さんはすでに財形貯蓄をしており、つみたてNISAやiDeCoと併用して資産形成ができないかを相談しました。
ファイナンシャルリテラシー沖縄では、講師・浦崎が前職で18年間ライフプランナーとして務めた経験から、参加者1人ひとりに寄り添った資産形成・運用方法をお伝えしています。
このような方はぜひ一度お問い合わせください
- お金を貯めたいけど、どうしたら良いか分からない
- リスクが少なく、効率的にお金を増やす方法を知りたい
- iDeCoやNISAを始めたいけど、何から手を付けたらいいのか分からない
- 投資に興味があるけど、どの商品を選べばいいか分からない など…
ご興味がある方はぜひ一度お問い合わせください♪
